Khách hàng
1. Thêm khách hàng mới
Bước 1: Chọn mục Khách hàng > Khách hàng mới
Bước 2: Điền thông tin ở các mục có sẵn: Tên Doanh nghiệp, MST, SĐT, Địa chỉ,…
Bước 3: Bấm Lưu lại hoặc Lưu và tạo liên hệ
2. Nhập khách hàng từ file
Doanh nghiệp đang có sẵn dữ liệu khách hàng và muốn đồng bộ trên hệ thống. Chọn Khách hàng > Nhập khách hàng
Lưu ý: Dữ liệu khách hàng nhập vào phải theo định dạng file CSV. Nếu bạn chỉ có dữ liệu nguồn là file Excel thì có thể xem bài hướng dẫn bên dưới để biết cách convert từ excel sang CSV
Hướng dẫn convert dữ liệu Excel sang định dạng CSV
– Tạo một file Google Sheet trống
– Copy danh sách cột dữ liệu mẫu trên màn hình Coffee CRM vài file Google Sheet
– Copy dữ liệu khách hàng trong file Excel của bạn vào các ô dữ liệu trong Google Sheet, lưu ý là đúng vào các cột tương ứng
– Tải file Google Sheet này dưới dạng CSV
– Dùng file CSV vừa tải để nhập vào CELL Platform
3. Thêm liên hệ vào khách hàng
Bước 1: Chọn mục Khách hàng > Chọn khách hàng muốn thêm > Liên hệ > Liên lạc mới
Bước 2: Điền thông tin liên hệ
Với thông tin liên hệ, bạn có thể phân quyền cho khách hàng. Hãy bật/tắt các tùy chọn bên dưới. Kết thúc bằng nút Lưu lại
4. Thêm nhắc nhở
Với CELL Platform, bạn có thể cài đặt nhắc nhở để không quên những công việc cần làm với khách hàng của mình
Bước 1: Bấm Khách hàng > Chọn Khách hàng > Nhắc nhở > Đặt nhắc nhở
Bước 2: Điền thông tin
Bước 3: Bấm Lưu lại